今年上半年，食醋、火锅调料、榨菜等品类纷纷“哑火”，而缤纷的复合调味料也并未像大家预期的那般百花齐放。

  今年上半年，酱油“四大上市企业”中，海天味业酱油业务实现出售的收益72.64亿元，同比增加6.85%；加加食品酱油业务实现出售的收益4.6亿元，同比增长11.63%；千禾味业酱油产品实现出售的收益10亿元，同比增长3.5%。不过，“酱油老二”中炬高新旗下的美味鲜酱油业务实现盈利收入15.57亿元，同比微降3.71%。

  从这一数据来看，整个酱油品类的整体趋势依旧还是以增长为主，只不过，往年的高增速基本不复存在。

  此前作者就在过往的文章中就说过，国内包括调味品在内的消费品行业已经彻底告别了高增长时代，而市场渗透率高达90%以上的酱油也不例外。

  首先从人口上来说，中国人口负增长和老龄化的现象慢慢的开始出现，不管是厂家还是经销商，要逐渐接受人口红利逐渐消失的事实。

  而从整体上来说，人均酱油消费量是相对恒定的。总有人喜欢以日本的酱油市场和人均消费量来作为对标，类似当年“经济和美国比，制造业和德国比”的美好期待。但事实上，在日本大部分家庭中，一家三口可能一顿饭能消耗掉小半瓶酱油，吃一顿寿司可能大半瓶酱油就用掉了，但在中国，可能吗？

  从人口结构上来看，随着中国老年人群体的增加，对清淡化饮食的需求就会变得更高，这对于酱油产业而言，整体上是挑战大于机会。

  虽然国内人均酱油需求量从2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，但发展增速明显有所放缓。曾经以为酱油能够替代更多其他调味品，以此来实现规模扩张，但现在国内的事实是酱油的使用场景正在被其他品类所挤压。

  我们再从市场上来看，厂家一味地追求规模扩张，但终究还是有尽头的。毕竟酱油作为率先进入存量竞争的品类，要想增长只能吞掉另外的品牌的市场。

  而要想达到这种目的，手段只有两种：降价、并购。但无论哪一种，都存在“杀敌一千自伤八百”的隐患，这一点在去年的两大品牌之间就已经有所呈现。

  对于经销商而言，整体的压力明显超过了机会。首先经销商的市场范围都在越变越小，当一个经销商在当地做到一定量级之后，厂家就会以很多理由来切割和细分市场；其次，在一些下沉市场，随着城镇化进程加快，留在下沉市场的消费群体慢慢的变少，下沉市场的经销商日子也会慢慢的变难过。

  从渠道上来说，当今国内酱油在流通市场的饱和程度比我们想象的还要高，因此各大品牌不得不向餐饮市场寻求增量。但今年整个餐饮市场的压力有目共睹，并且随着加码餐饮市场的酱油品牌慢慢的变多，市场比当年更难做了。国金证券分析师就在相关研报中提及：“在调味品行业，进入第三季度，占比较高的餐饮端需求并未出现显著改善”。

  从今年的市场环境来看，酱油品类经过前两年的白热化对垒，很多企业都将工作重心放到了清理渠道库存层面上来。而在去年库存清理的比较彻底的经销商，今年上半年的表现明显优于同行。

  值得一提的是，无论是人口因素还是市场因素，价格是主导终端动销的关键。这也给整个酱油品类的迭代升级带来了难度。

  比如前两年零添加“杀疯了”的时候，各大企业纷纷跟进，但受制于竞争对手的步步紧逼，不得不选择“以价换（保）量”。

  随着市场饱和度慢慢的升高，酱油品类的未来增量最主要的来源还是品类迭代带来的价值提升。以2023年为例，三大可测算大厂的酱油均价在5300元/吨左右，要想通过品类迭代升级来提升价值，也就是吨价，就必须要在品质不断的提高的前提下，还不能让我们消费者感觉到很贵，这是一个漫长的过程。而在这一过程中，还要预留上游成本波动带来的成本攀升……

  但是，酱业和别的行业一样，“存在即合理”。并不是所有市场都适合大品牌横行的局面，尤其对于经销商和终端而言，大品牌的酱油利润空间不如二三四线品牌，当经销商失去了动力，大品牌卖不动也很正常，毕竟酱油等基础调味料，在未来很长一段时间内，销售路径依旧是线下主导的。

  或许现在说酱油到“天花板”有些为时尚早，但对于大多数酱油品牌和经销商而言，“逆势崛起”的可能性已经越来越低了。

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